51信用卡登陸港交所：開(kāi)盤價(jià)8.76港元 較發(fā)行價(jià)漲3%
新浪科技訊 7月13日上午消息，51信用卡今日正式登陸港股，股票代碼為“02051”。開(kāi)盤價(jià)8.76港元，較8.5港元的發(fā)行價(jià)上漲3.06%。以開(kāi)盤價(jià)計(jì)算，51信用卡的市值為103.98億港元（約合13.25億美元）。
新浪科技訊 7月13日上午消息，51信用卡今日正式登陸港股，股票代碼為“02051”。開(kāi)盤價(jià)8.76港元，較8.5港元的發(fā)行價(jià)上漲3.06%。以開(kāi)盤價(jià)計(jì)算，51信用卡的市值為103.98億港元（約合13.25億美元）。
51信用卡業(yè)務(wù)始于2012年5月，目前旗下應(yīng)用包括51信用卡管家、51人品、51人品貸、給你花等，業(yè)務(wù)范圍主要涉及個(gè)人信用管理、信用卡科技服務(wù)和線上信貸及投資服務(wù)。
今年3月22日，51信用卡向港交所提交招股書，由花旗銀行和招商證券作為其承銷商。招股書披露數(shù)據(jù)顯示，在2015、2016、2017年中，51信用卡的年收益總額分別為8973萬(wàn)元、5.71億元、22.69億元，與之相應(yīng)的經(jīng)調(diào)整溢利凈額分別為-1.01億元，0.54億元及7.44億元。
在用戶數(shù)據(jù)方面，自2015年至2017年，51信用卡平臺(tái)的平均月活躍用戶分別為350萬(wàn)、460萬(wàn)、590萬(wàn)名。復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.0%。
此后51信用卡對(duì)招股書進(jìn)行更新，披露了今年一季度數(shù)據(jù)。截至2018年3月31日，51信用卡累計(jì)用戶數(shù)量達(dá)8560萬(wàn)，其中51信用卡管家應(yīng)用的累計(jì)注冊(cè)用戶達(dá)6530萬(wàn)。
在今年第一季度，透過(guò)51信用卡發(fā)行的信用卡數(shù)量增加至70萬(wàn)張。透過(guò)51信用卡管家應(yīng)用撮合的信用卡賬單及其他負(fù)債還款，以及其他負(fù)債的總交易額為人民幣550億元。
在第一季度，51信用卡為信用卡持有人服務(wù)的貸款產(chǎn)品的貸款撮合金額增加至人民幣45.02億元，去年同期則為38.86億元。51信用卡的總收益為4.67億元，去年同期為3.57億元，同比增加30.8%。
6月29日，51信用卡正式啟動(dòng)招股認(rèn)購(gòu)，全球發(fā)售股份總數(shù)為1.187億股，其中香港發(fā)售1187.1萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售1.068億股，分別占比10%及90%。發(fā)行價(jià)區(qū)間定為8.5至11.5港元。
而據(jù)昨日最新公告，51信用卡發(fā)行價(jià)最終定在8.5港元，在配發(fā)上，香港公開(kāi)發(fā)售部分未獲足額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售部分獲適度超額認(rèn)購(gòu)。
具體而言，香港發(fā)售部分認(rèn)購(gòu)股數(shù)為1040.25萬(wàn)股，約為最初計(jì)劃的0.8763倍。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人行使其酌情權(quán)，將146.85萬(wàn)股未獲認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份重新分配到國(guó)際發(fā)售。香港發(fā)售部分與國(guó)際發(fā)售部分占全球發(fā)售比例變更為8.76%及91.24%。
扣除包銷傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后，51信用卡預(yù)計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為9.31億港元，募集資金主要用于獲取用戶，提升技術(shù)及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)力，尋求投資機(jī)遇，以及其他一般企業(yè)用途。
在上市之前，51信用卡經(jīng)過(guò)多輪融資，其中2016年9月的C輪融資金額達(dá)3.1億美元，由新湖中寶以及天圖投資領(lǐng)投，打破了互聯(lián)網(wǎng)金融C輪融資過(guò)往紀(jì)錄。此后在2016年10月，51信用卡還完成了由嘉實(shí)投資和銀泰集團(tuán)投資的8400萬(wàn)美元C+輪融資。
今年是孫海濤創(chuàng)業(yè)的第十四年個(gè)年頭。六年前，孫海濤和4個(gè)同事在杭州城西一間小酒店住了一個(gè)月沒(méi)回家，開(kāi)發(fā)出51信用卡管家App。孫海濤稱，今天公司有1000多人，激活用戶過(guò)億，而這4位創(chuàng)始同事里的兩位，今天也來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，將由他們來(lái)給51信用卡掛牌敲鑼。
孫海濤還提到赴港上市的一個(gè)插曲。“記得我們?nèi)淌且粋€(gè)晚上的11點(diǎn)21分收到交易所關(guān)于聆訊委員會(huì)的最后書面反饋意見(jiàn)的郵件。沒(méi)想到香港聯(lián)交所也這么愛(ài)拼。”
孫海濤表示，最后51信用卡拿到的股票代碼是2051，“希望我能為這家公司打拼到2051，那年我71歲。”
今年3月22日，51信用卡向港交所提交招股書。 正式啟動(dòng)招股認(rèn)購(gòu)，其發(fā)行價(jià)定為8.5港元，預(yù)估募集資金凈額約9.31億港元，所募資金主要用于獲取用戶，提升技術(shù)及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)力，尋求投資機(jī)遇，以及其他一般企業(yè)用途。(李楠)
以下為孫海濤致辭全文：
各位朋友：
大家早上好，今天是我創(chuàng)業(yè)的第14個(gè)年頭，6年前，我和4個(gè)同事在杭州城西一間小酒店住了一個(gè)月沒(méi)回家，開(kāi)發(fā)出51信用卡管家APP。今天公司有1000多人，激活用戶過(guò)億，而這4位創(chuàng)始同事里的兩位，今天也來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，一會(huì)將由他們來(lái)給51信用卡掛牌敲鑼。
感謝這個(gè)時(shí)代，給我們這些愛(ài)拼的人犒賞。去年7月15日，我們?cè)诤贾菡匍_(kāi)100多人和中介機(jī)構(gòu)的動(dòng)員大會(huì)，決定來(lái)香港資本市場(chǎng)不去美國(guó)。4個(gè)月前我們?cè)诟劢凰鶎?duì)面環(huán)球大廈的printer辦公室準(zhǔn)備好A1，雖然這里走到環(huán)球大廈只要10分鐘，但是我們花了100多天才走到這里。記得我們?nèi)淌且粋€(gè)晚上的11點(diǎn)21分收到交易所關(guān)于聆訊委員會(huì)的最后書面反饋意見(jiàn)的郵件。沒(méi)想到香港聯(lián)交所也這么愛(ài)拼。最后我們拿到的股票代碼是2051，希望我能為這家公司打拼到2051，那年我71歲。
再次由衷感謝每位愛(ài)拼的伙伴和朋友，我們一起加油。
（來(lái)源：新浪科技）